Цинь Цай Шэн родилась в семье небожителей, но в младенчестве была похищена лисицами-оборотнями. Девочка уникальна: повзрослев, она обретет способность перевоплощаться в мужчину, и только Цай Шэн-мужчина сможет стать отцом детей лисиц-оборотней. В противном случае их род обречен на вымирание, ведь женщины-лисицы не могут иметь потомство от простых смертных. Но, проводя все дни с сестрами-лисицами, Цай Шэн хочет общаться с обычными детьми. Однажды ей удается сбежать из лисьей пещеры и познакомиться с мальчиком До Си и девочкой Сяо Цюэ. Дети спасают Цай Шэн от нападения бродячего пса и теперь она обязана однажды вернуть им свой долг и отблагодарить за спасение.