Имение художника Райского - благословенный уголок, где все радует глаз: родной старый дом, нежная зелень берез и лип, серебристая полоса Волги вдали... И только таинственный Обрыв в конце сада страшит обитателей усадьбы. По преданию, на дне его в далекие времена ревнивый муж убил жену и соперника... 'Обрыв' - слово-символ в судьбе главной героини. Ей на долю выпало полюбить нигилиста и циника, проповедующего 'любовь на срок', мучительно выбирать между чувством и долгом, наконец, спуститься к любимому человеку в обрыв, оборвать все, что связывало с прежней жизнью, прежним пониманием долга и честности... А после жить на грани гибели, с безысходной тоской и страстью, и в итоге выстрадать мудрость и мир в душе.