В этот сборник вошли произведения Булгакова, носящие автобиографический характер, — остроумная, ироничная повесть 'Записки на манжетах', посвященная скитаниям по послереволюционному Кавказу, сложным отношениям с 'красной' властью и собратьями по перу, мечтам об эмиграции и первым опытам в литературе, и потрясающие 'Записки юного врача' — почти документальные очерки Булгакова о святом и страшном жребии служителя Гиппократа в нищей, почти средневековой российской провинции начала 1920-х. В книгу включен и 'Морфий' — пугающе откровенная, мучительная исповедь, послужившая основой для одноименного фильма Алексея Балабанова.