Империю раздирают войны, рушатся династии, и никто не знает, откуда придут новые герои. Рей Ян и его сестра Шао Линь - сироты, воспитанники мудреца, научившего их секретам магических и боевых искусств. Несмотря на бушующую вокруг войну, брату и сестре до поры до времени удавалось держаться в стороне от политики. Но только до тех пор, пока они не встретили Джарийона, короля Ханьюна, желающего положить конец всем распрям... Удастся ли Рею Яну под влиянием меча По-Са вернуть на престол императора демонов, или же он станет орудием в руках колдуньи Подземного мира, которая уверена, что один лишь Рей Ян способен уничтожить императора раз и навсегда? Колдунья размышляет о судьбе Рея, а между тем премьер-министр Шиян ищет нового мастера, которому можно было бы поручить второй проклятый меч - Па-Чун.