Սա պատմություն է չար թզուկի և արքայադուստր Նուշիկի մասին, ով ամեն ինչ անում է թագավորին՝ իր պապիկին փրկելու համար։ Նա գնում է անտառ դեղաբույսեր փնտրելու և հանդիպում է չար թզուկ Մզուկին։ Վերջինս սիրում է կախարդություններ անել և, հատկապես, անհետացնել անտառի բարիքները։ Տեսնելով Նուշիկի անկեղծ արցունքները, նրա սիրտը փափկում է՝ բարիանում և նա օգնում է Նուշիկին գտնել դեղաբույսը։