Исторический роман, состоящий из новелл, связанных именем и судьбой любимого персонажа Сабатини - 'черного гения' итальянского Ренессанса Чезаре Борджа. Кто он - этот полководец и политик, послужив- ший моделью для 'Государя' Макиавелли? Преступник или гений? Сабатини не дает на эти вопросы прямого ответа - и тем многограннее выглядит образ Борджа.