В начале 1920-х гг. М. Булгаков последовательно создает три повести: 'Дьяволиада' (1923), 'Роковые яйца' (1924) и 'Собачье сердце' (1925). Это была непосредственная и бурная реакция на 'советизацию' России, на воцарение касты 'шариковых'. Повести 'Дьяволиада' и 'Роковые яйца' были опубликованы, соответственно, в 1924-м и 1925 гг. 'Собачье сердце' ждало своего часа сорок три года. Булгаков-сатирик продолжает традиции русской прозы - Гоголя и Салтыкова-Щедрина. А в ранних его повестях уже прочитываются наметки к будущим главам 'Мастера и Маргариты'.