Император Диего разыскивает Дженифыр Котес, чтобы судить ее как опасную преступницу. Тем временем 'Ночной кошмар', преодолевший Конец Света, бороздит просторы Нижнего Кошачьего моря, а его команда сочиняет звучные названия для новых земель. Однако отважный капитан Джен отчего-то тоскует по дому, которого у нее никогда не было...