Добро пожаловать в Найт-Вэйл. Милый городок в пустыне, где светит жаркое солнце, сияет дивная луна и загадочные огни проносятся над головой, когда все делают вид, что спят. Здесь живут привидения, ангелы, пришельцы и… вполне обычные люди. Казалось бы, странные события для этого городка - неотъемлемая часть повседневной жизни. Но однажды в Найт-Вэйле появляется незнакомец. И что действительно странно - он абсолютно нормальный человек. Однако его лицо никто не может запомнить, а от его листовок с одним-единственным словом 'Кинг-Сити' не так-то просто избавиться. Где этот Кинг-Сити? Как туда попасть? У двух обитательниц Найт-Вэйла - Дианы Крейтон и Джеки Фиерро - есть очень разные, но одинаково серьезные причины, чтобы это узнать…